2025年，對光伏行業(yè)來說是充滿變革的一年。兩大重磅政策——《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》與《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》(136號文)的落地，為行業(yè)發(fā)展指明了新方向，也帶來了新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。6月1日，作為政策實(shí)施的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，標(biāo)志著光伏行業(yè)全面進(jìn)入市場化新階段，行業(yè)發(fā)展趨勢也隨之發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。
趨勢一：市場交易全面開啟，電價(jià)波動成常態(tài)
自2025年6月1日起，新能源增量項(xiàng)目全面參與市場化交易，上網(wǎng)電價(jià)通過市場交易形成 。這意味著，光伏行業(yè)告別了過去相對穩(wěn)定的固定電價(jià)時(shí)代，正式邁入電價(jià)隨市場供需波動的新時(shí)期。對于存量項(xiàng)目(2025年6月1日前投產(chǎn)) ，將繼續(xù)按照現(xiàn)行價(jià)格政策執(zhí)行，通過差價(jià)結(jié)算機(jī)制保障收益，即當(dāng)市場交易均價(jià)低于機(jī)制電價(jià)時(shí)，電網(wǎng)企業(yè)會補(bǔ)差價(jià)。但增量項(xiàng)目(2025年6月1日及以后投產(chǎn)) ，其上網(wǎng)電價(jià)將直接受市場影響，由各地組織相關(guān)項(xiàng)目自愿參與競價(jià)確定，競價(jià)上限由省級價(jià)格主管部門根據(jù)多種因素確定。
這一變革，使得光伏項(xiàng)目的投資收益不再穩(wěn)定，企業(yè)需要更加精準(zhǔn)地預(yù)測市場電價(jià)走勢，合理規(guī)劃項(xiàng)目投資。同時(shí)，也促使企業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新和成本控制，以在波動的市場中獲取更大的利潤空間。例如，一些企業(yè)開始利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，分析電力市場供需情況，提前布局項(xiàng)目建設(shè)，以應(yīng)對電價(jià)波動帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
趨勢二：分布式光伏發(fā)展受阻，短期或現(xiàn)停滯
受新政影響，分布式光伏開發(fā)出現(xiàn)了兩個(gè)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)——“430”搶全額上網(wǎng)、“531”搶電價(jià) ，導(dǎo)致2025年上半年出現(xiàn)了新一輪搶裝潮。然而，在搶裝潮過后，由于各地區(qū)機(jī)制電價(jià)、機(jī)制電量出臺時(shí)間不一，增量項(xiàng)目在新電價(jià)機(jī)制下收益模型需重新測算，這使得下半年分布式光伏發(fā)展或出現(xiàn)短暫的空窗期、停滯期 。
特別是戶用光伏，按照管理新政，分為自然人戶用和非自然人戶用。6月1日后，增量戶用光伏項(xiàng)目上網(wǎng)電量參與市場化交易，對于自投業(yè)主而言存在一定難度，其電站安裝需求或降低。此外，管理辦法強(qiáng)調(diào)“非自然人投資開發(fā)建設(shè)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目不得以自然人名義備案”，這也對非自然人項(xiàng)目參與市場化交易提出了挑戰(zhàn)，考驗(yàn)著企業(yè)對交易規(guī)則的研究和交易電價(jià)測算的能力。加之業(yè)內(nèi)消息稱光e寶將在3月1日起停止電費(fèi)劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，這對于平臺商影響甚大，增加了成本，進(jìn)一步抑制了戶用光伏的發(fā)展。
趨勢三：組件價(jià)格先揚(yáng)后抑，長期回歸理性
自2月以來，光伏組件漲價(jià)消息不斷，搶裝潮更是刺激了企業(yè)漲價(jià)動力 。當(dāng)前部分一線企業(yè)組件價(jià)格在0.71 - 0.78元/W 。隨著搶裝潮臨近，預(yù)計(jì)后續(xù)組件價(jià)格仍有上漲空間，或重返0.8X元/W時(shí)代。但搶裝潮過后，組件價(jià)格是否維持漲勢還需考慮海外需求、企業(yè)產(chǎn)能控制等情況 。從長期來看，隨著行業(yè)產(chǎn)能的進(jìn)一步調(diào)整和市場供需關(guān)系的平衡，組件價(jià)格將逐漸回歸理性，企業(yè)也將更加注重產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新，以提高市場競爭力。
趨勢四：技術(shù)創(chuàng)新加速，BC電池與鈣鈦礦嶄露頭角
當(dāng)前光伏技術(shù)迭代呈現(xiàn)多路徑并行特征。BC電池產(chǎn)業(yè)化加速，以IBC、HPBC為代表的背接觸電池量產(chǎn)效率突破26% ，憑借更高的光吸收效率和美觀性，在分布式電站及BIPV場景中滲透率快速提升，頭部企業(yè)已實(shí)現(xiàn)GW級產(chǎn)能布局 。2025年，BC產(chǎn)能有望大幅提升，隆基、愛旭等企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，更多企業(yè)也加入到BC電池和組件的生產(chǎn)中，BC技術(shù)將對TOPCon的主流地位發(fā)起挑戰(zhàn)。
同時(shí)，無銀化與鈣鈦礦技術(shù)也取得突破。低溫銀漿替代方案使電池銀耗量降至10mg/片以下 ，單瓦非硅成本降低約0.1元;鈣鈦礦 - 晶硅疊層電池實(shí)驗(yàn)室效率突破32% ，中試線量產(chǎn)在即，技術(shù)降本曲線持續(xù)陡峭化。這些新技術(shù)的發(fā)展，將為光伏行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇，推動行業(yè)向更高效率、更低成本的方向發(fā)展。
趨勢五：智能化手段成標(biāo)配，精細(xì)化管理受重視
隨著光伏發(fā)電參與市場化交易，對發(fā)電量以及電價(jià)的精準(zhǔn)預(yù)測變得至關(guān)重要。取消固定電價(jià)之后，電站業(yè)主也更加注重精細(xì)化管理和專業(yè)化運(yùn)營，以提高系統(tǒng)運(yùn)行效率和發(fā)電收益 。這些都離不開AI等智能化手段的支持。例如，通過智能化監(jiān)測系統(tǒng)，實(shí)時(shí)掌握光伏電站的運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題，減少設(shè)備故障帶來的損失;利用大數(shù)據(jù)分析，優(yōu)化電站的運(yùn)維策略，提高發(fā)電效率。智能化手段的應(yīng)用，將成為光伏企業(yè)提升競爭力的關(guān)鍵因素之一。
趨勢六：區(qū)域化特征凸顯，圍繞負(fù)荷布局開發(fā)
根據(jù)136號文，2025年6月1日起投產(chǎn)的新能源增量項(xiàng)目，每年新增納入機(jī)制的電量規(guī)模由各地根據(jù)國家下達(dá)的年度非水電可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重完成情況以及用戶承受能力等因素確定 。未來，分布式光伏的開發(fā)將圍繞負(fù)荷開展，對于高能耗企業(yè)聚集、用電需求高的地區(qū)，分布式光伏的開發(fā)動力更大 。這使得光伏開發(fā)呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域化特征，企業(yè)在項(xiàng)目布局時(shí)，將更加注重當(dāng)?shù)氐哪茉葱枨蠛驼攮h(huán)境，以提高項(xiàng)目的收益和可持續(xù)性。
2025年6月之后，光伏行業(yè)在政策引導(dǎo)和市場需求的雙重作用下，正經(jīng)歷著深刻的變革。企業(yè)需要緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，抓住機(jī)遇，通過技術(shù)創(chuàng)新、成本控制和精細(xì)化管理，在激烈的市場競爭中脫穎而出，推動光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展 。
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