爆發(fā)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的影響
1.1疫情對(duì)光伏供電及春節(jié)后復(fù)工的影響
(1)硅:基本不受影響。春節(jié)期間正常生產(chǎn)，永祥2萬噸的維護(hù)工作在春節(jié)前完成。新年過后，經(jīng)理們將在2月10日左右開始工作。
(2)硅晶片:單晶硅晶片基本不受影響。單晶硅晶圓環(huán)節(jié)的主要企業(yè)保持正常生產(chǎn)，而龍機(jī)、中華、晶科、晶澳等基本保持正常。盡管由于政府加強(qiáng)監(jiān)管，龍吉的一些工業(yè)園區(qū)被禁止進(jìn)出，但2月份的影響不會(huì)超過10%。
發(fā)電光伏多晶硅片鏈路恢復(fù)率不高，春節(jié)放假后，2月10日后將開始恢復(fù)生產(chǎn)。
(3)電池:湖北省以外地區(qū)控制措施取消前受影響輕微。春節(jié)期間，晶科、平美龍記、東方日升基本全面投產(chǎn)。寧夏隆基基地也按照原計(jì)劃的80%進(jìn)行了建設(shè)。通威、ja、trina、aixu、GCL都放假，2月3日或10日恢復(fù)上班。電池連接的主要問題是工人什么時(shí)候返工。
(4)組成部分:湖北省以外地區(qū)控制措施取消前，受影響。國內(nèi)的元器件廠家，除了部分廠家(晶科、東方日升前備料)基本可以全部生產(chǎn)，處于基本不全的狀態(tài)。
自2月3日以來，工廠已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)，但在需求良好的情況下，工人的到來速度放緩可能會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)緊張。物流運(yùn)輸問題的解決取決于當(dāng)?shù)卣南嚓P(guān)政策以及企業(yè)與政府之間的協(xié)調(diào)，因此各個(gè)環(huán)節(jié)的物流問題的嚴(yán)重程度因制造商而異。
此前，針對(duì)目前肺炎疫情，央視新聞特別直播聯(lián)同“戰(zhàn)”疫情欄目進(jìn)入通威太陽能，成都生產(chǎn)基地已通過嚴(yán)格檢查和考核，生產(chǎn)線已恢復(fù)工作。
通威太陽能從工廠到生產(chǎn)車間、食堂、宿舍都采取了防護(hù)措施。車間空調(diào)系統(tǒng)保證空氣流通，減少車間人員數(shù)量，確保車間人員接觸距離大于1米;食堂延長用餐時(shí)間，職工單排單行就餐。
1.2疫情對(duì)pv需求的影響
(1)海外光伏需求:近期蓬勃發(fā)展，不會(huì)受到影響。到2020年，除了一些受到電力限制的國家外，海外市場相對(duì)健康。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降與需求上升的關(guān)系還可以基本建立。
(2)國內(nèi)光伏需求:影響的是季節(jié)分布，而不是總量。今年上半年，2019年招標(biāo)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)部分將趕上331和630的進(jìn)度，331的受影響部分將改為630。下半年重點(diǎn)推進(jìn)2020年競爭性電價(jià)和平價(jià)項(xiàng)目。光伏發(fā)電系統(tǒng)光伏設(shè)備全年分配基本均勻，四季度末有集中需求釋放。
2. 對(duì)行業(yè)政策的意見
2.1項(xiàng)目331是否受到影響?
原331項(xiàng)目的實(shí)際并網(wǎng)時(shí)間預(yù)計(jì)在4月底到6月底之間，331項(xiàng)目政策即使不友好，也不會(huì)影響上半年的元器件需求和EPC企業(yè)入網(wǎng)數(shù)量。
2.15億個(gè)受補(bǔ)貼的車牌將產(chǎn)生多少需求?
15億元補(bǔ)貼板塊包括5億戶用電量和10億競爭力電價(jià)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目規(guī)模25-30吉瓦，補(bǔ)貼強(qiáng)度減半。2020年的總體國內(nèi)需求比2019年更加樂觀，目前的初步估計(jì)不低于35GW。
3.2020年光伏產(chǎn)業(yè)展望
(1)需求側(cè):2020年需求側(cè)增速將比2019年有所提升，預(yù)計(jì)增速將超過15%。
(2)供方:隨著硅芯片的加速擴(kuò)張，硅芯片行業(yè)的利潤率將受到明顯影響，電池芯片行業(yè)的利潤率將從中受益。到2020年，“將電池板塊原有的p-perc容量提升到新進(jìn)入者的TOPCon和HJT容量”將成為行業(yè)主流。到2022年，光伏產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)“庫存p-perc、TOPCon產(chǎn)能退出，HJT全面替代原有技術(shù)”的格局。
結(jié)論:行業(yè)需求增長率有所提高，電池板塊關(guān)鍵收益有所提高。HJT和TOPCon取代p-perc的趨勢(shì)是明顯的，HJT相對(duì)于TOPCon的優(yōu)勢(shì)需要在一年內(nèi)得到驗(yàn)證。
4. 海外光伏市場
需求較為樂觀，傳統(tǒng)的歐美日市場整體保持一定的裝機(jī)容量，北非、南美等新興市場將出現(xiàn)GW國家。
訂單方面，一線企業(yè)上半年訂單能見度比較高;二線企業(yè)的未來存在一定的不確定性，其經(jīng)營速度相對(duì)較低。他們的訂單主要來自海外的pre-year order，整體需求并不大。
在擴(kuò)大產(chǎn)能方面，到2020年，我們將基本把重點(diǎn)放在十大一線企業(yè)上。為了進(jìn)一步增加市場份額，一線公司可能會(huì)在海外有更深入的存在。未來，龍頭企業(yè)的市場格局將進(jìn)一步鞏固。一些公司在2020年全年的訂單將超過50%。
在這種流行病下，每個(gè)人都渺小而微不足道，但在這個(gè)時(shí)刻，我們卻渺小而光榮。只要大家按照國家的要求，正確做好隔離和自我保護(hù)的工作，相信很快就能打贏這場抗擊傳染病的戰(zhàn)斗，迎來勝利的明天!
不久，大多數(shù)光伏工人將返回家園。希望大家保重身體，一路平安，繼續(xù)為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)!
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